Ce promoteur immobilier basé au Colorado combinera des fonds propres avec des avantages fiscaux et un emprunt lié au projet pour construire des batteries distribuées et à grande échelle, alors que la demande en énergie augmente dans tout le pays.
SMT Energy a conclu un partenariat capitalistique avec Climate Adaptive Infrastructure (CAI) d'une valeur maximale de 268 millions de dollars afin de développer son activité de stockage d'énergie par batteries aux États-Unis. Les deux entreprises ont annoncé le 22 septembre que CAI investirait au niveau de la société mère.
Cet accord porte à 32 millions de dollars les investissements déjà réalisés par CAI dans les actifs de SMT. Ainsi, si CAI investit la totalité de la somme, son soutien total atteindra 300 millions de dollars. Ces fonds permettent à SMT de renforcer sa base pour son projet de stockage d'énergie par batteries aux États-Unis.
Des capitaux propres pour débloquer le financement du projet
SMT combinera ces nouveaux fonds propres avec des avantages fiscaux et des emprunts liés aux projets. L'ensemble de ces fonds permettra de financer le développement, la construction et l'exploitation de ses projets de batteries à travers le pays.
Cette structure est courante dans le secteur des énergies propres aux États-Unis. La société mère prend en charge les risques initiaux. Cela permet au promoteur d'obtenir des financements à moindre coût pour chaque projet. De ce fait, SMT prévoit que la valeur totale des projets qu'elle réalise dépassera largement l'apport direct en fonds propres de CAI.
Basée à Boulder, dans le Colorado, SMT conçoit, possède et exploite des systèmes de batteries. Son portefeuille comprend trois types de projets : des batteries de petite taille pour les réseaux locaux, des batteries de grande capacité pour les centrales électriques et des sites alimentés au réseau, tous destinés à améliorer la fiabilité du réseau électrique. Les sites alimentés au réseau sont des emplacements déjà raccordés au réseau, particulièrement prisés par les grands consommateurs d'énergie tels que les centres de données.
Une construction rapide au Texas
L'entreprise a déjà prouvé sa capacité à construire rapidement. Plus tôt ce mois-ci, SMT et FlexGen ont annoncé avoir construit et mis en service le projet SMT Houston IV au Texas en six semaines seulement . La batterie, d'une puissance nominale de 160 MW et d'une capacité de 320 MWh, peut fonctionner à pleine puissance pendant environ deux heures. Sa mise en service a été réalisée trois fois plus rapidement que prévu initialement.
Sur le réseau électrique texan (ERCOT), où la demande a atteint des niveaux records, la rapidité de la charge est essentielle. Les batteries peuvent se charger lorsque l'électricité est bon marché et abondante, puis se décharger lors des pics de consommation du soir. Cela les rend d'autant plus utiles que l'énergie éolienne et solaire se développe, car leur production varie en fonction des conditions météorologiques.
« Ce partenariat représente une étape décisive pour SMT Energy », a déclaré JJ Switzer, cofondateur et codirecteur général de SMT Energy. « CAI nous apporte le capital et le soutien nécessaires pour accélérer notre développement et accroître notre envergure. »
Pourquoi CAI soutient les batteries
CAI investit dans des actifs réels bas carbone dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des infrastructures urbaines. L'entreprise a déclaré que cet accord s'inscrit dans sa stratégie de soutien aux plateformes capables de se développer en fonction de la demande croissante. Elle souhaite notamment répondre aux besoins en énergie résiliente, fiable et à faible émission de carbone.
« Le stockage d'énergie par batteries est de plus en plus crucial pour la stabilisation du réseau électrique », a déclaré Bill Green, associé gérant de Climate Adaptive Infrastructure. Il a établi un lien avec le fait que l'éolien et le solaire deviennent les principales sources de nouvelles capacités de production d'électricité. Les batteries contribuent à lisser leur production ; ainsi, un stockage accru permet aux réseaux d'intégrer davantage d'énergies renouvelables sans compromettre leur stabilité.
Expedition Infrastructure Partners a agi en tant que conseiller financier auprès de SMT Energy. Stoel Rives a fourni des conseils juridiques à SMT, tandis qu'Orrick a conseillé CAI.
Le stockage de batteries aux États-Unis continue d'attirer des capitaux
Cet accord intervient alors que les batteries et l'énergie solaire dominent le marché des nouvelles centrales électriques américaines . Parallèlement, la demande croissante des centres de données et de l'industrie exerce une pression sur les réseaux électriques. De ce fait, les investisseurs considèrent le stockage par batteries aux États-Unis comme un moyen d'accroître rapidement les capacités de production.
D'autres développeurs cherchent à répondre à cette même demande. Par exemple, Branch Energy a récemment levé des fonds pour vendre de la capacité de stockage par batteries aux centres de données du marché PJM, qui couvre une grande partie de l'est des États-Unis.
Pour SMT, la prochaine étape consiste à concrétiser ses projets. Grâce à l'apport en capital de CAI, l'entreprise peut désormais lever les fonds nécessaires à chaque construction. Toutefois, chaque site aura toujours besoin de ses propres permis et d'un raccordement au réseau électrique, des démarches souvent les plus longues.
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