נתוני Ember מראים כי טכנולוגיה נקייה היוותה 6.6% מהיצוא הסיני במחצית הראשונה של 2026. ייצור הפחם מואט או יורד ב-17 מתוך 26 האזורים שהיא עוקבת אחריהם.
יצוא האנרגיה הנקייה של סין מתקרב לקנה המידה של מנועי היצוא הישנים שלה: בגדים, רהיטים ומכשירי חשמל. דו"ח של מכון המחקר Ember מעריך את יצוא הקלינטק ב-140 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2026. זהו 6.6% מכל מה שהמדינה שלחה לחו"ל, לעומת 2.7% בשנת 2020.
הזינוק מתרחש במקביל לשינוי בשוק המקומי. הביקוש לחשמל בסין גדל ב-5% בשנה שעברה, ומקורות נקיים סיפקו את כולו. ייצור תרמי, בעיקר פחם, ירד מעט, אפילו כאשר הצריכה עברה את שיא הצריכה של 10.4 טריליון קילוואט-שעה. בתחילת ספטמבר, אנרגיה סולארית עקפה את הפחם בקיבולת המותקנת בפעם הראשונה.
נקודת מפנה בפרובינציות
סכומים ארציים מסתירים את השינוי, לדברי מויי יאנג, אנליסט בכיר בחברת Ember. נתונים ברמת המחוז מראים כי ייצור הפחם הואט, התייצב או ירד ב-17 מתוך 26 האזורים שעוקב אחריהם מכון המחקר. 17 מחוזות אלה מחזיקים ביותר ממחצית מכושר הייצור התרמי של סין. שאנדונג, אחד ממרכזי הייצור הגדולים ביותר במדינה, קיצצה את ייצור הפחם ב-10 אחוזים מאז 2021.
התעשייה מספרת סיפור דומה. ייצור קל כמו טקסטיל עבר את שיא צריכת הדלקים המאובנים לפני שנים, אמר יאנג. כעת הצריכה משתטחת אפילו במגזרים כבדים כמו התכת מתכות. הוא מתאר את סין כמי שעוברת מ"בנייה לפני שבירה" לשלב קשה יותר של "בנייה תוך כדי שבירה". בשלב הראשון, סין הוסיפה קיבולת נקייה לפני שכל מפעל דלק מאובנים נסגר. בפועל, השני פירושו ניהול שעות ההפעלה הפוחתות בתחנות כוח פחם וריפוי אזורים התלויים בפחם.
יאנג הוסיף כי מלחמת איראן הקדימה את נקודת המפנה. היא דחפה מדינות להאיץ את תהליך החשמול ולצמצם את חשיפתן לדלק מיובא.
מכסים מכוונים את הזרימה מחדש
מכסים אמריקאים שלחו את היצוא הסיני למקומות אחרים. משלוחי אנרגיה סולארית מסין לאפריקה שמדרום לסהרה עלו ב-37 אחוז משנה לשנה. ברזיל ייבאה מספיק כלי רכב חשמליים סיניים כדי להניע זינוק של 300 אחוז ברישום. פקיסטן, בינתיים, רכשה יותר מ-50 ג'יגה-וואט של מודולים סיניים כגידור מפני עלויות יבוא דלקים מאובנים תנודתיות.
גם מדינות מייבאות מתקדמות בשרשרת הערך, וכאן הסיפור הופך למעניין. יאנג מצביע על דרום מזרח אסיה, שם כלכלות עוברות מהרכבת פאנלים לייצור תאים וסיליקון באמצעות חלקים סיניים במעלה הזרם. "מגזרי ייצור נקי מתפשטים בהדרגה לכלכלות אלה", אמר, ועוזרים להן "לטפס בשרשרת הערך ולבנות מערכות אקולוגיות תעשייתיות ארוכות טווח משלהן".
פער הדומיננטיות באנרגיה
הניגוד עם ארצות הברית הוא בולט. בשנת 2025 רשמה ארה"ב את שנתה הראשונה של השקעות שליליות נטו באנרגיה נקייה מאז לפחות 2012. מדובר בירידה של 22 מיליארד דולר לעומת 2024. ניק זנקין, אנליסט ב-Latitude Intelligence, כתב כי "הפינג פונג" של מדיניות האנרגיה הפדרלית קירר את ההשקעות בייצור לטווח ארוך.
המכסים של וושינגטון, ביטולי הפרויקטים והדחיפה לייצוא נפט וגז טבעי נוזלי (LNG) מצביעים על תפקידה כספקית סחורות. בייג'ינג, בינתיים, מוכרת את החומרה בה שאר העולם משתמש כדי לקצץ בחשבונות הדלק שלה. על פי הנתונים הנוכחיים, הפער הולך וגדל. נראה שחלון הצמיחה שבו ארה"ב יכולה לעקוף את סין קרוב להיסגר.
