폴리실리콘, 태양전지 및 패널에 대한 최저 수입 가격이 12월 4일부터 발효되어 미국 공장을 보호하는 동시에 미국 전역에 새로운 태양광 발전소를 건설하는 비용을 상승시킬 것입니다.
도널드 트럼프 대통령은 8월 6일 수입 폴리실리콘, 태양 전지 및 완제품 패널에 광범위한 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다. 이 조치는 상무부가 1962년 무역확장법 232조에 따라 진행한 조사에 따른 것으로, 해당 조항은 대통령이 국가 안보를 이유로 무역을 제한할 수 있도록 합니다. 폴리실리콘은 대부분의 태양광 패널과 컴퓨터 칩의 핵심 원료입니다.
따라서 이번 행정명령은 두 가지 방향으로 동시에 작용합니다. 미국 공장들이 오랫동안 요구해 온 보호 조치를 제공하는 동시에, 현재 미국에서 가장 큰 신규 전력 생산원인 태양광 발전소 건설 비용을 증가시킵니다. 전기 요금은 이미 상승하고 있는 상황이라 이러한 상충 관계는 더욱 심화됩니다.
명령서에 명시된 내용
12월 4일부터 미국은 실리콘 공급망 전반에 걸쳐 최저 수입 가격을 시행합니다. 폴리실리콘은 킬로그램당 21달러, 잉곳과 웨이퍼는 킬로그램당 100달러로 최저 가격이 책정됩니다. 배터리 셀은 와트당 22센트, 완제품 모듈은 와트당 38센트로 책정됩니다. 백악관 명령 에 따라 폴리실리콘 파생 제품에는 15%의 종가 관세도 적용됩니다.
해결책은 있습니다. 상무부가 2029년 1월 20일까지 공장 건설 계획을 승인하면 기업은 예외를 적용받을 수 있습니다. 이 조항은 국내 잉곳, 웨이퍼 및 셀 생산 능력이 따라잡을 때까지 가격 상승을 완화할 수 있습니다.
태양광 발전 사업자들이 직면한 비용
가장 심각한 압박은 상류 부문에서 발생하고 있습니다. 미국은 태양광 발전 설비 설치업체들이 필요로 하는 물량에 비해 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼를 턱없이 부족하게 생산하고 있어, 이 분야의 공급 부족이 가장 큰 타격입니다. 태양 전지 공급 또한 부진합니다. 미국 태양에너지산업협회(SEIA) 자료에 따르면, 올여름 가동된 태양 전지 생산 설비 용량은 Qcells, ES Foundry, Suniva, Silfab 등을 포함해 약 10.6기가와트(GW)에 불과했습니다.
가격이 모든 것을 말해줍니다. 안자 리뉴어블스(Anza Renewables)가 집계한 자료에 따르면 미국산 모듈의 평균 가격은 와트당 27.1센트인데, 새로운 수입 최저 가격은 이보다 약 40% 높습니다. 수입 부품으로 국내에서 조립된 모듈은 와트당 30센트이지만, 이제 셀 가격은 22센트로 낮아지게 됩니다. 국내산 셀로 국내에서 제작된 모듈의 평균 가격은 이미 와트당 47센트입니다.
레이먼드 제임스의 청정 기술 투자 분석가인 파벨 몰차노프는 "미국은 당분간 태양전지, 웨이퍼, 잉곳, 그리고 폴리실리콘 원료 수입에 의존할 것"이라고 말했다. 그는 새로운 최저 가격이 세계 기준 가격의 거의 5배에 달한다고 지적했다. 미국산 태양전지 패널은 이전 관세 때문에 이미 세계에서 가장 비싼 축에 속했다.
보호로 이득을 보는 사람은 누구인가?
큐셀스는 유리한 위치에 있습니다. 한화의 자회사인 큐셀스는 조지아주에 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈을 모두 생산하는 복합 공장을 건설하는 데 20억 달러 이상을 투자했습니다. 셀은 6월부터 생산을 시작했으며, 잉곳과 웨이퍼는 올해 말 생산될 예정입니다. 이 발표 이후 한화의 주가는 17% 급등했지만, 이후 다소 하락했습니다.
퍼스트 솔라 역시 이득을 봅니다. 자사의 카드뮴-텔루라이드 박막 패널은 실리콘 생산망에서 완전히 벗어나 있기 때문입니다. 퍼스트 솔라의 CEO인 마크 위드마는 이번 결과를 "수십 년 만에 가장 전략적으로 중요한 무역 조치 중 하나"라고 평가했습니다. 하지만 모듈 제조업체들은 불편한 과도기를 맞이하게 되었습니다. 완제품은 보호받지만, 더 많은 셀 생산 능력이 확보될 때까지 원자재 비용은 상승할 것입니다.
법적 근거 및 12월 연기
제232조는 대법원이 트럼프 대통령에게 부과 권한이 없다고 판결한 2025년 4월 관세보다 더 확고한 근거를 갖고 있습니다. 이전에 부과된 철강 및 알루미늄에 대한 제232조 관세는 합헌 판결을 받았습니다. 이 법은 상무부 조사 후 광범위한 재량권을 부여하기 때문에, 이번 경우에는 법적 이의 제기가 더 어려워 보입니다.
하지만 4개월이라는 유예 기간은 이 정책을 지지하는 일부 인사들에게 우려를 불러일으킵니다. 수년간 태양광 관세 부과를 주장해 온 와일리 레인 LLP의 파트너 팀 브라이트빌은 "이는 수입업체들이 관세 발효 전에 미국 시장에 제품을 대량으로 쏟아부을 수 있는 기회를 제공하는데, 이는 바로 우리 무역법이 막고자 하는 행태"라고 말했습니다. 캐너리 미디어가 보도한 바와 같이 , 그는 재고 비축에 대한 엄격한 단속을 요구하고 있습니다. 이 관세는 전 세계적으로 적용되기 때문에 중국 제조업체들이 생산 시설을 새로운 국가로 이전할 수 있도록 허용했던 허점을 막는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
